Kérdések és válaszok - mi a résztvevők?
Annak érdekében, hogy az ügyfelek hozzáférjenek a vállalat "belső konyhájához" (például a feladatokra fordított idő és pénz elrejtése), a legjobb, ha külön ügyfélvállalatot hoz létre, és ott meghívja az ügyfelet.
Ezt egy új projekt létrehozásának szakaszában teheti meg, és meghívást küldhet az ügyfélnek egy már létező projektben.
Az ügyfél létrehozásának szakaszában történő meghívásához válassza ki a "Vállalati hozzáadása" lehetőséget a "Projekt résztvevők" blokkban 1. Válassza ki a hozzáadandó vállalat típusát (ebben az esetben az Ügyfél). 2. Adja meg a 3 nevet, majd kattintson az "OK" gombra. Az ügyfélvállalat nevében lévő blokkban kattintson a "Hozzáadás a vállalathoz" ikonra, írja be a szükséges adatokat, és kattintson a "Meghívja a felhasználókat a projekthez".
Ha meghívja az ügyfelet egy meglévő projektre, menjen az Emberek szakaszra, és kattintson a Meghívó gombra.
Töltse ki a szükséges mezőket, és válassza ki azt a projektet, amelyre meghívja az ügyfélt, adja meg a vállalatot, az osztályt (opcionális), majd kattintson a "Meghívás projektre" lehetőségre.
Mi a különbség az "ügyfél" és az "én" vállalat között?
Új cég létrehozásakor a vállalat létrehozásának típusát választja. Választhat a "cégem" és az "ügyfél" vállalat között.
Ezt vagy típust hozzárendelheti egy meglévő vállalathoz a vállalati tulajdonságok ablak Személyek részében (a vállalati tulajdonságok megnyílik, ha a vállalat nevére kattint a Személyek részben.) Egyszerűen válassza ki a vállalat típusát a tulajdonságablakban, majd kattintson a Mentés gombra.
Megkülönböztetni őket nagyon egyszerű: cégeknek van egy zöld iroda ikonja az Emberek részében, és az ügyfélvállalatok szürkék.
Hogyan tudom elrejteni alkalmazottainkat az ügyféltől?
A munkatársak névjegyeinek elrejtése az ügyfélből, az Emberek részben jelölje ki a kívánt résztvevő (vagy résztvevők) névjegykártyáját, és menjen a megjelenő menü "Adatvédelem" menüjébe.
Válassza ki a felhasználói névjegyek megjelenítésének beállításait:
A módosítások mentéséhez kattintson az "Alkalmaz" gombra.