Értékpapír-állomány és típusaik
Az értékpapír állomány - egy megfelelően kiválasztott sor típusú értékpapírok elérése érdekében ezt a célt. Az arány a bizonyos típusú értékpapírok a portfolió meghatározza a szerkezet a portfolió.
A fő előnye a portfolió, hogy tartalmaz egy az értékpapírok sokaságában, az ilyen beruházás jellemzői, amennyire elérhetetlen az egyedi értékpapírok, és az egyetlen lehetséges, ha ezek kombinációi.
A fő cél az, hogy javítsa a portfolió befektetési feltételek -, hogy a kívánt szintű kitermelés, minimális kockázattal. Az arány a jövedelem és a kockázat az a fő szempont a besorolás értékpapír-állomány típus. Fontos, hogy milyen módon és költségére a bevételi forrás érkezik: mivel a megnövekedett piaci érték vagy rovására jelenlegi fizetések - osztalék, kamat.
Akkor úgy a következő osztályozás szereplő értékpapír-állomány. A céltól függően. megvalósító befektető portfóliók különböztetünk meg:
- Speciális;
- kiegyensúlyozott célokat.
A célkitűzések a kialakulását az értékpapír állomány lehet:
- jövedelemteremtés;
- biztosítása tőkenyereség át az elismerést az értékpapírok;
- a tőke megőrzése.
A különböző portfóliók, amelyek célja, hogy teljes a tőke megőrzése a pénzpiaci portfólió, amely magában foglalja a készpénz és gyorsan realizálható eszközök.
Összetételének megfelelően az értékpapír portfolió:
Rögzített portfóliók megtartják szerkezete az előírt időszakon belül, amelyek időtartama határozza meg a lejárat alkotó értékpapírok.
Változó. vagy kezelt, portfóliók egy mozgatható szerkezet az értékpapír, amely folyamatosan frissített annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb gazdasági haszon.
Ha lehetséges, módosítsa a kezdeti összeg. fektetett a portfolió a következők értékpapír-állomány:
Újratölthető portfolió lehetővé teszi, hogy növelje a monetáris portfolió értékét az eredetihez képest a külső forrásból származó, hanem a bevétel az eredeti befektetés. Mert válaszol portfolió lehetővé teszi a törlését a pénzt eredetileg befektetett portfolió. Az állandó portfolió, a kezdeti beruházási összeg mentett időszakban a portfólió.
Szerint a típusú értékpapír-állomány különböztetünk meg:
Egy profil portfóliók tartalmaznak értékpapírok azonos típusú (pl részvény).
Multidiszciplináris portfóliók állnak többféle értékpapír részből áll: a közönséges részvények és prefaktsy, kötés részben.
Ami az értékpapírok akció release:
- távú (rövid, közepes, hosszú távú);
- örökös portfóliók.
Investor sürgős portfolió azzal a céllal, hogy ne csak a bevételt, és kap ez egy előre meghatározott ideig. A rövid távú portfóliók vannak kialakítva rövid lejáratú értékpapírok. nincs időkorlát beállítva a határozatlan portfolió. Határidők megállapítása helyezi a beruházó szembesült azzal, hogy előnyben részesítik a jól meghatározott típusú értékpapírok, amelyekre az előírt lejárati idő (cirkó).
Területileg különböztethető meg:
- portfóliók külföldi értékpapírok;
- portfolió belföldi értékpapírok;
- regionális portfóliók.
Portfóliók külföldi értékpapírok, vagy csak egy adott ország (értékpapír-állomány bizonyos országokban), vagy kiterjed az egész régiót (a fejlődő országokban). Strukturált (diverzifikált) portfolió területi alapon csökkentheti a kockázati szint az egyes országokban.
Ipar által kibocsátott értékpapír portfóliók:
Átfogó portfolió - a portfolió álló társaságok által kibocsátott értékpapírokba különböző iparágakban kapcsolódó technológia. A szakosított portfóliók vannak kialakítva értékpapírok vállalkozások bármelyike iparban.
Kiosztani a következő portfóliók: átváltható portfolió álló átváltható és előnyös a részvények, kötvények; portfolió álló értékpapírok állami struktúrák képződnek az állami és önkormányzati értékpapírok és kötelezettségeit; portfóliók, amelyek mentesek az adó alól, kialakítva az államadósság kötelezettségeit; Index portfólió profit egyenlő általános növekedését a cég részesedése a magyar tőzsde, amely tartalmazza a számítási alap a kiválasztott index.
A természet az értékpapír-állomány van osztva:
Konzervatív (kiegyensúlyozott) - egy értékpapír-, kilábaló jól ismert értékpapír világosan meghatározott pozitív teljesítménye és a legkisebb kockázati szintet garantáló megtérülést, míg így egy kis jövedelem, amelynek célja, hogy megőrizze fővárosban. Agresszív - portfolió, hogy alakul a legkockázatosabb, hanem a legjövedelmezőbb értékpapírok. A cél a beruházás ebben az esetben -, hogy a jövedelem. Rendszertelen portfolió alakul véletlenül, anélkül, hogy bármilyen rendszeren.
Attól függően, hogy a bevételi forrást, a következő típusú portfóliók:
- Növekedési portfolió
- portfolió bevétel;
- portfolió növekedés és a jövedelem.
Növekedési portfolió alakul a vállalat részvényeinek piaci értéke, amely növekszik. Attól függően, hogy a növekedés üteme a piaci értéke a következő típusú portfóliók:
- agresszív növekedési portfólió részvényekből álló fiatal, gyorsan növekvő cégek és maximalizálását célzó tőkenyereség. Befektetés az ilyen típusú portfólió kockázatos elég, de ugyanakkor hozhat a legmagasabb jövedelmi;
- konzervatív növekedési portfólió részvényekből álló nagy, jól ismert cégek, amelyek jellemzik az alacsony, de folyamatos növekedése a piaci értéket. Ez a portfólió célja a tőke megőrzése;
- portfolió táptalajt tartalmazó együtt megbízható értékpapírok és kockázatos. Ez portfolió átlagos tőkenyereség és mérsékelt befektetési kockázatot.
Portfolio jövedelem keletkezik a részvények és a mérsékelt emelkedése a piaci érték és a magas osztalék, kötvények és egyéb értékpapírok nagy folyó kifizetésekre. Ez a csoport középpontjában portfóliók megszerezni a magas folyó jövedelem (kamat és osztalék), valamint magában foglalja a következő portfóliók:
- portfolió rendszeres jövedelem, amely egy rendkívül megbízható értékpapírok és hozza az átlagos jövedelem minimális kockázat szintjét;
- jövedelem értékpapír állomány, amely képződik a magas hozamú kötvények és vállalati értékpapírok így magas hozamot, átlagos kockázati szintet.
Portfolio növekedés és a jövedelem keletkezik ahhoz, hogy elkerüljék az esetleges veszteségek a tőzsdén, mint csökkent a piaci értéke, valamint osztalék alacsonyabb vagy kamatfizetés. Ez a lista két részből: az egyik rész áll értékpapírok fix jövedelem biztosítása garantált jövedelem; A második - a spekulatív eszközök kockázatos, de esetleg több nyereséges része a portfólió. Az egyik része a pénzügyi eszközök portfoliójába tartozó, a tulajdonos hozza a növekedést a piaci értéke az értékpapírok, és egy másik - a jövedelem. Ennek az az előnye, hogy a portfolió veszteség egy részét kompenzálni lehet a növekedés másik. Az egyik fő előnye, ez a befektetési lehetőség az, hogy a hosszú távú befektetési alapok részéről, amely együttműködik a fokozott, bevételt jóval meghaladja a „bank”.
Ez a csoport a portfóliók tartalmaznak:
- portfolió kettős felhasználású termékek - beleértve a papírt, hogy azt a tulajdonos a legmagasabb jövedelem növekedése a befektetett tőke. Ebben a portfolió tartalmazza értékpapír befektetési alapok kettős kibocsátó részvényeinek saját maga két típusa van: így a magas jövedelem; nyújtó tőkenyereség;
- kiegyensúlyozott portfolió - magában foglalja a mérleg nem csak a jövedelem, de veszélyeket is rejt magában. Ez áll értékpapírok egy gyorsan növekvő és nagyon nyereséges értékpapírok piaci értéke (közönséges és elsőbbségi részvények és kötvények).
Válasszon egy Broker
