A befektetők átlagstratégiája

Minden új befektető reméli, hogy befektetései csak profitot eredményeznek. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen nézet téves, hiszen 100% -os valószínűséggel nem lehet kitalálni, hogy az Ön által választott eszköz mindig árcsökkenésbe kerül, lehetetlen mondani. De mindig van kiút - ez az átlagolási stratégia.

Ennek a technikának a szépsége az, hogy rendkívül egyszerű, de ugyanakkor a leghatékonyabb. Ez a piackutatás és a játékosok éves piaci alapú szabályán alapul, kezdve a magánkereskedőktől, és a legnagyobb befektetési társaságokkal végződik, amely a következőket mondja:

senki nem tudja pontosan mikor lépjen be és lépjen ki a piacról

Korlátozott idő alatt sokan hiszik a belépési pillanatokat, olyan eszközöket vásárolnak, amelyek csak óriási növekedést mutatnak. De az ilyen befektetők tévednek az előrejelzéseikben az idő múlásával, amikor a piacra lépés után az ár fordított irányba fordul, és elkezdenek pénzt veszíteni. Néha sok pénz.

Az ilyen helyzetek kiegyenlítésére, a pozíció átlagolásának technikájára találták fel

Mi a veszteséges pozíció átlagolása?

A stratégia használata hibás tranzakciók esetén nem teszi a portfoliót sokkal olcsóbbá. És ideális esetben lehetővé teszi, hogy még nagyobb profitot szerezzen a jövőben.

Az átlagolással folytatott kereskedelem matematikai statisztikákon és egyszerű matematikán alapul, nevezetesen az aritmetikai átlag.

Két alapelvre épül:

1. Az ár nem tud folyamatosan mozogni egy irányba, és előbb-utóbb kibontakozni fog
2. Az olcsóbb állományok megvásárlásával csökkentheti átlagos portfolió értékét

Ha a portfolióban a részvények árfolyama csökkent, akkor többet vásárol. Továbbá, ha az ár folyamatosan csökken, ismételje meg a ciklust. Így a portfólióban az átlagos részvényár folyamatosan csökken, és ha növekedés következik be, akkor sokkal nagyobb nyereséget érhet el, mint egyetlen részvényenként.

Hogyan történik ez a gyakorlatban?

Tegyük fel, hogy részvényeket vásárolt 100 rubelre. Ezt követően az idézetek 10 rubelrel csökkentek, és a részvények 90 rubelbe kezdtek. A vesztesége 10 rubel / részvény vagy 10%.

Ön további részvényeket vásárol, de 90 rubelért. Ennek eredményeképpen a portfólió egy részvényének átlagos értéke csökken, és 95 rubel lesz. Most, hogy legalább nullázni kell, meg kell várnunk, hogy az ár csak 5 rubelre növekedjen. És ha eléri az eredeti 100 rubel értéket - mi, az átlagolási módszernek köszönhetően, akár 5 rubel nyereséget is kapunk egy részvényre.

A járulékok tartósítása a befektetés során

A befektetés alapvető szabálya: "olcsó, olcsó eladó". És bár az első pillantásra meglehetősen egyszerű, nem minden befektető képes betartani.

Amikor a piac csökkenő árak és árajánlatok csökken több tíz százalékkal, vagy akár 2-3 alkalommal, úgy tűnik - ez a legsikeresebb idő vásárolni olcsóbb állományok. De éppen ezen a ponton a legtöbb ember megbénítja a félelem, és hirtelen az árak is tovább csökken, és megvette őt, látszólag olcsó készletek, sőt, át, miután a folytatása az őszi kell tekinteni drága pár hónapig.

Annak érdekében, hogy sikeresen fektessen pénzt, csak két dologra van szüksége: kiválasztani a belépési időt és kiválasztani a megfelelő készleteket a vásárláshoz. A probléma az, hogy hosszú távon ez bárki számára gyakorlatilag lehetetlen.

Az átlagos költségstratégia segít mindezen problémák megoldásában, és hosszú távon nyereséget termel. Nem kell folyamatosan keresnie a piacra lépés pillanatát, attól tart, hogy az árak még tovább esnek, vagy a jelenlegi ár túl magas ahhoz, hogy megvásárolhassuk. Mindaz, amire szükséged van, rendszeres időközönként bizonyos összegeket vásárolhat.

A hozzájárulások szabályossága határozza meg a stratégia hatékonyságát (és jövedelmezőségét). Függetlenül attól, hogy a piac növekszik-e, esik-e vagy sem a helyszínen - rendszeresen vásároljon. Kedvező áron, olcsó. Mindez ugyanaz. Ha az ár megugrott, kevesebb részvényt vásárolhat, az ár leesett - több részvényt kapsz ugyanarra az összegre.

Kik számára alkalmasabb

A fent ismertetett befektetési stratégia a hosszú távon a tőzsdénél a leghatékonyabb. De ez is széles körben használják a kereskedelemben. És ha évekig pozitív hatást fektetnek be, akkor rövid távú kereskedés esetén szó szerint veszteséges pozíciót hozhat a nyereségből egy nap alatt (vagy akár néhány perc alatt is). De itt vannak olyan árnyalatok, amelyek létezését előre kell ismerni a problémák elkerülésében.

Átlagolása pozíciók célja elsősorban, hogy a kereskedelem a saját pénzét, ha lehet „szabad ülni” negatív veszteséges időszakot, amíg az ár nem bontakozik ki a mi javunkra.

Ha kereskedés tőkeáttétellel, különösen a Forex piacon, ahol lehet akár 1: 100, 1: 200, és néhány még 1: 500, akkor a módszer kell kezelni nagyon óvatosan, mert a hosszú távú ármozgás ön ellen képesek felvenni az összes pénzt. És akkor is, ha a váll 1: 2 vagy 1: 4, mint egy bróker, meg kell emlékezni, hogy minden nap a befolyásukat a bizonyos összeg levonásra kerül naponta. És ha, mondjuk, tartsa a pozícióját egy pár hónap, de mégis folyamatosan átlagosan, a tőkeáttétel is jön meglehetősen nagy összeg, amely képes megenni az összes potenciális nyereség.

Ugyanez vonatkozik a rövid pozíciókra is, amelyek használata szintén nem mentes.

Annak érdekében, hogy sikeresen alkalmazza az átlagolást a kereskedésben, ne felejtse el, hogy további pénzre van szüksége fiókjában, amelyet kedvezőtlen kimenetel esetén átlagol. Vagyis a kezdeti tranzakciónál nem kell egyszerre feltüntetnie a teljes összeget, csak egy részét. Továbbá, ha az ár ellened megy, add hozzá fokozatosan.

Ebben az esetben az árnak az ellenkező irányba kell haladnia, sokkal kevésbé, hogy az üzletet nullára hozza.

1 tranzakció - 1 részvény 100 rubelre

2 tranzakció - 2 db 90 rubel részvény

Összesen: 3 db átlagos áron (100 + 90 + 90). 3 = 93,3 rubel egyenként.

Algoritmus példák átlagolásával

Vegyük fontolóra, hogy a befektetők milyen nyereséget tudnak elérni az átlagolási módszer alkalmazásával a Sberbank részvényeinek példáján.

6 éve nem nyertél semmit, sőt veszteséges is. Átlagosan elvesztett 3 rubelt az állományból vagy a veszteség mintegy 3% -át.

És most lássuk, ez az átlagolási technikával érhető el.

Így több éven át egyenlő értékű részvényeket vásárolva portfóliónk részvényeinek átlagos értékét 94,5 rubelre és 105 rubelre csökkentettük egyszeri vásárlás céljából.

Ennek eredményeképpen a jelenlegi, 145 rubel árszintre 50,5 rubelt értek el részvényenként.

53% -os teljes hozamot kapunk. És ez majdnem 40% -kal több nyereséget eredményez, mint az első esetben.

Tovább növelheti a potenciális jövedelmezőséget, ha folyamatosan nem egyenlő mennyiségű részvényt vásárol, de azonos összegű. A pozitív hatás akkor érhető el, mert az árajánlatok növekedésével kevesebb részvényt vásárolhat. Ha az idézetek kétszer elfogadhatóak, akkor kétszer több részvényt vásárolhat.

Ha ezt az összeget 6 részre osztjuk és évente 100 000 rubelre vásárolunk részvényeket, akkor a következő képet kapjuk:

vételár

a vásárolt részvények száma

Ennek eredményeképpen, egyszerű művelet eredményeként a portfóliónk lesz 6585 részvény, ami 871 részvény több.

A 145 rubel jelenlegi jegyzésén belül a portfólió értéke 955 ezer rubel, kezdetben 600 000 befektetéssel.

Az eredmény: a nettó nyereség 355.000 dollár, vagyis a hozam 60% -a.

Végezetül

Az átlagolási stratégia nem fog neked kereskedelmi gurut. Elsősorban lehetővé teszi a befektetők nem elkapni ingadozások a piacon, folyamatosan nyomon követése pozíciók és idézetek, és egy egyszerű algoritmus vásárlás, hogy az üzlet állandó, ezáltal csökkentve a veszteségek kockázatának csökkentésével az emberi tényező a minimum. Függetlenül attól, hogy a piacon milyen hangulatok és aktuális idézőjelek vannak, folyamatosan hozzá kell adni a pozícióhoz.

Itt van a befektető oldalán az idő. Végtére is, hosszú időközönként, számított években - a költségek a részvények a legtöbb esetben csak nő. A vállalatok fejlődnek, ami azt jelenti, hogy csak többet ér. És ne felejtsük el az inflációt. A világon, természetes módon minden évben nyomtasson további pénzt, ami azt jelenti, hogy minden magában csak az árak és a részvények emelkedése, többek között.