A varázslótanonc (film)
Tíz évvel később, felnőtt, Dave (Jay Baruchel) foglalkozik a fizika. Ő használja a „Tesla tekercs” kísérletekhez. Dave megpróbál figyelmet is nőtt Becky (Teresa Palmer), amely hirtelen lép fel a főiskolára, bár ő nem látta az évek során. Becky dolgozik a rádió, az antenna lesz villámlás és Dave a javítás. Közben amfora nyit Horvat kiválasztott első, megpróbálja elpusztítani a doboz, de Balthazar is sikerül kijutni belőle. Horváth találja Dave és követeli, hogy eszébe jutott, ahol hagyta Grimhold. Balthazar jelenik meg, és megmenti a fiút, repülő vele egy forgalmas ezüst sas a tetőről a Chrysler Building. Ott, a megfigyelő platform az épület, meggyőzi Dave, hogy segítsen neki megtalálni még Grimhold, mert Dave nem akar tanulni varázslat, és szeretne normális életet élni. És Horvátország, Balthazar tudomására jut, hogy Grimhold kínai negyedben található. Miközben Dave és Balthazar ott a varázsló magyarázza, hogy a mágikus közel van a fizika - például a születés egy tűz válthatnak megugrott a helyi molekulák sebessége.
A Chinatown Balthazar szembe Horvátország, amely már megjelent a következő apród Morgans - Sun Lok (Gregory I). Keleti bűvész fordul tánc sárkány egy helyi fesztiválon ebben, és követi annak segítségével Dave. Balthazar Horvath összeköti eközben úgy Grimhold és fut, hogy segítsen Dave. Ifjúsági sikerül először tüzet, hogy elvonja a Sun Lok és Balthazar befejezi. Halálával a sárkány eltűnik. Azok után, ami történt, Dave úgy dönt, hogy elkezdi tanulni mágia és hallgatója lett Balthazar. Ezzel kezdetét veszi egy hosszú kemény tanulási folyamat. De Dave nem hajlandó feladni a normális élet, és összefűzi ülések edzést Becky, amely egyre érdekesebb. Ő eszköz alapján Tesla azt állítani, hogy ennek úgy tesz eleget az általa létrehozott zenét.
Horvath időközben találja Morgan örököse - Drake Stone (Toby Kebbell), a híres illuzionista. Drake oldalán áll Horvátországban. Együtt megtámadta Dave a WC a sportkomplexum, de Balthazar megint csak sikerül megmenteni a tanuló. Miután egy edzést a Dave mindössze tíz perc, hogy tiszta a haza érkezése előtt Becky. Ő ad életet a seprűt, és rongykorong, és elkezdenek tiszta a szoba magukat. A legismertebb készítmények Duke mező ebben a szakaszban frank paródia Fantasy Disney. Azonban Dave nincs befolyása az elején a betakarítás, árvíz kezdődik, s nem engedi, hogy Becky, és ennek eredményeként majdnem meghal. Balthazar eloszlatja a mágia és újra megmenti. Dave csalódott magát, és úgy dönt, hogy hagyja abba a képzés. Állt a tetőn, a Chrysler Building, ő fog dobni a Ring of the Dragon, de van Becky. Ő meggyőzi őt, hogy az egyik elrontott időpontban nem teszi őt utálni. Annak ellenére, hogy a félelem a magasságtól, ez alkalmas a szélét és élvezni az esti Dave.
Horvath és Drake támadni Balthazar. Horváth elismeri, hogy a viszály a két kezdődött az a tény, hogy a Veronica őt választotta Balthasar, Horvátország. A döntő pillanatban jön Dave és most megmenti Balthazar. Miután találkozott Becky, úgy dönt, hogy továbbra is a mágiát. Azonban Drake menekülni Horvátországgal. Miután egy látványos verseny, amelynek során Balthazar és Horváth átalakítják az autók, a gazemberek még mindig leselkednek a Grimholdom. Horváth energiát vesz Drake kinyitja a dobozt, felszabadító másik boszorkány - Abigail Williams (Nicole Ehinger). Ő elrabolja Becky, majd Horváth lép életbe, és Abigail. Dave és Balthazar küldött Horvátország visszatérni Grimhold. Dave találja Grimhold, de Balthazar beleesik a futóhomok és Horváth fenyeget, hogy megöli Becky vesz Dave Grimhold és a Dragon Ring. Horváth tartalmaz három gyűrű (Drake, Abigail és a Merlin) a személyzet.